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2018全國兩會:地方兩會釋放出哪些前瞻性政策信號?

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 2018年全國兩會(全國政協十三屆一次會議和全國人大十三屆一次會議)將于3月3日和3月5日在北京開幕。2018年作為貫徹十九大精神開局之年,也是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年,今年的全國兩會受到了海內外的高度關注。

  自2018年1月底以來,全國31省區市2018 年省級兩會陸續召開并順利閉幕。根據2017年12月的中央經濟工作會議定調的2018年整體經濟目標,地方兩會在此基礎上結合各地情況具體部署2018年的主要工作任務。隨后,十九屆三中全會于2018年2月26日至28日在北京提前召開,可見今年改革布局明顯提速。往年經驗來看,地方政府報告的政策關注點對全國兩會具有較高的參考價值。因此,今年地方兩會釋放出的政策信號尤為值得關注。

  2017年各省市經濟表現回顧

  2017年全國GDP增速6.9%,實現7年來首次提速,展現出穩中向好的發展態勢。分地區看,不同地區的GDP增速以及是否完成預期目標的情況不盡相同。7省市GDP增速上升,5省市GDP增速持平,19省市GDP增速回落,近六成省市經濟增速出現下滑。共有22個省市高于全國GDP增速(6.9%),各地經濟增速仍延續了“西高東低”的態勢。中部和西部地區的后發優勢顯現,對經濟增長的貢獻明顯,西南地區繼續領跑,而東北三省的經濟增速依然位列末六位之內。總體來看,2017年全國經濟增長呈現東部強、中西部提速、東北地區待發展的整體格局。

  按照全國六大區域劃分,梳理各省市《政府工作報告》2018年主要工作任務

  華北地區:北京、天津、河北均提出要重點推進京津冀協同發展戰略,探索區域協同發展新機制。天津、內蒙古在2017 年出現嚴重數據造假問題,揭示其產業結構迫切需要轉型,加快建設現代化經濟體系。

  華東地區:上海探索建立自由貿易港,浙江全面深化改革開放,均極具改革勇氣。山東全面展開新舊動能轉換重大工程,吹響高質量發展的進軍號。安徽、福建著力創新發展,江西繼續做大做強實體經濟。

  東北地區:傳統產業的粗放型經濟增長方式,使東北形成了較為單一的產業結構,并一度陷入發展困局。東三省將持續推動轉方式調結構,孕育經濟新動能。

  華中地區:華中三省均處于從數量型經濟增長向質量型增長的重要階段。任務安排基本類似,即提升經濟質量,走向更高層次的發展。

  華南地區:廣東作為改革開放的領頭羊,粵港澳大灣區是2018 年的工作重點。海南省是中國改革開放五大經濟特區之一,2018 年將繼續深化改革開放。

  西南地區:四川和西藏是2017年全國僅有的2個GDP增速達到兩位數的省份,但同時貴州負債率居全國前列,防風險迫在眉睫。

  西北地區:西北地區是我國經濟發展程度相對落后的地區,各省均將三大攻堅戰作為頭號任務,但側重點各有不同。

  總體來看,根據區域歷史發展規律,因地制宜,推進西部大開發,加快東北等老工業基地振興,推動中部地區崛起,支持東部地區率先高質量發展,加快新舊動能轉換,堅持高質量發展是2018年地方兩會的關鍵詞。

  十九屆一中至三中全會重點解析

  十九大閉幕后召開的中共十九屆一中全會上,選舉產生了新一屆中共中央領導機構,標志著未來五年新一屆領導班子正式產生。從改革開放以來的歷史經驗來看,最高領導人第二屆任期開始之際往往是“擼起袖子加油干”的黃金時間。十九屆二中全會提出憲法修改,修憲內容除了習近平新時代中國特色社會主義思想將要納入憲法之外,還著重強調“國家監察體制改革是事關全局的重大政治體制改革”。三中全會歷來承擔經濟改革這一重要議題的討論職責,而今年三中全會的破例提前召開,更突出其會議重要性。今年三中全會所提出的改革方案不僅僅關注政府機構,還將深化黨和國家機構改革。

  從金融市場的角度看,經歷了2017“史上最嚴監管年”,金融監管取得初步進展,2018年必將迎來監管體制深化變革。三中全會重點圍繞“機構改革如何促進貨幣政策和宏觀審慎雙支柱政策的實施“,并就進一步完善宏觀審慎政策框架達成一致。

  全國兩會前瞻之——新舊動能轉換

  2018年將是新一屆政府經濟改革成效顯著的一年,供給側改革繼續推動,行業集中度提升,三大經濟周期處于長期下探過程的后半段,全年經濟有望先抑后揚,L型底部獲得向上契機。

  2018年經濟增長新動能主要來自制造業升級、消費升級以及貿易升級三個方面。

  制造業升級:2016年以來,高端裝備制造領域的投資觸底反彈。制造業的轉型升級將推動“中國制造”向“中國創造“轉變,加快邁進全球價值鏈中高端的步伐。

  消費升級:2018年春節黃金周,旅游、觀影、文化等服務類消費受到更多青睞,折射出國人消費結構的變化,消費質量的需求不斷提高,同時供給側也在改善,供需兩端的發力將共同帶動消費升級。

  貿易升級:受益于全球經濟基本面回暖、外部環境的改善,以及國內產業結構的升級,外貿也成為中國經濟增長的重要動力。

  三大攻堅戰解析

  防風險作為三大攻堅戰之首,在經歷了2017年“史上最嚴金融監管年”之后,金融監管的頂層設計已基本完成,地方兩會期間,全部31個省市都將防范金融風險作為2018年的頭等重點工作,爭取用三年左右的時間使宏觀經濟杠桿率得到有效的控制,經濟結構的適應性提高,金融風險得到有效化解。

  精準扶貧,鄉村振興:2017年十九大報告提出精準扶貧,實施鄉村振興戰略。2018年中央一號文件對實施鄉村振興戰略進行了全面部署,文件的側重點從“量變”到“質變”,對農業規?;a、綠色農藥研發、新型種子培育等方面的支持力度有望再上新臺階。

  污染防治:中央經濟工作會議強調打好污染防治攻堅戰,要使主要污染物排放總量大幅減少,生態環境質量總體改善;調整產業結構,淘汰落后產能;調整能源結構,加大節能力度和考核;調整運輸結構,加快推進生態文明建設。

  除了三大攻堅戰,房地產調控也將成為兩會的重點關注點。2016年四季度以來,房地產調控升級,五限措施嚴格執行(限貸、限購、限售、限價、限商),貫徹房住不炒的基本宗旨。各地政府嚴厲打擊投機性炒房行為,棚改貨幣化加上供給端引入租購并舉保障中低端需求,有效對沖了商品房銷量下滑對房市的整體影響。

  2018年全國兩會策略展望

  防風險2018年核心任務之一將是完善宏觀審慎政策框架。在政策目標方面,宏觀審慎政策將信貸增長作為核心調控目標,試圖通過控制銀行信用擴張來降低資產泡沫的可能性。宏觀審慎政策框架搭建日益完善的背景下,2018年金融風險將逐步釋放,并且在利率上行、信貸收緊的過程中,傳統房地產相關行業資金面承壓,新經濟產業或將受益。

  從“精準扶貧、鄉村振興”來看,兩會建議重點關注農村生產(農村基礎設施建設和農業機械化)、流通(稻谷價格波動帶來交易機會)和消費(農民收入提升將推動農村消費升級)三個環節的增量投資機會。此外,污染防治引領的結構調整也將在2018年帶來三方面機會,分別為傳統行業內部新舊動能切換、環保及新能源產業需求擴張以及供給收縮帶來的集中度上升。

  為實現房地產投資軟著陸,2018年要繼續推動房地產長效機制建立,主要圍繞以下兩方面尋求投資機會:第一,供給端朝向多主體供應、多渠道保障、租購并舉;第二,需求端實行常態化、差別化調控,一定程度上鎖定房地產市場量價波動的范圍。

來源:焦點樓市觀察


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